航空工业是保护国家安全、助推经济发展的重要战略性产业。为了扶持、鼓励我国航空工业的发展，国家相关部门出台了一系列政策，对航空工业进行鼓励和扶持，多项国家政策均将航空工业确定为战略性新兴起的产业。近年来，我国航空工业整体竞争力不断的提高，在产品先进性、自主创造新兴事物的能力、融入全球产业链等方面取得了较大突破，推动我们国家由航空工业大国向航空工业强国迈进。在产品上，我国航空工业先后有数十个重大型号实现了首飞、鉴定和设计定型，实现了我国航空武器装备的井喷式发展，从而有力带动行业市场规模的快速增长。

  航空业最重要的包含航空制造业、航空运营业和航空维修业三大子行业，其中航空制造业最重要的包含上游的材料和设备制造、中游的航空装备制造及下游的航空整机制造。

  航空装备制造业市场持续增大，目前全球市场规模已超万亿美元，其中亚太地区市场增速最为迅猛。到2027年，全球航空装备制造市场规模将达到11,769亿美元。2023年中国航空装备制造市场规模达1,390亿元，近五年年均复合增长率为10.83%。

  近年来，在国家政策的积极引导下，我国航空零部件制造产业市场规模持续扩大。2022年中国航空零部件制造行业市场规模达366.7亿元，同比增长10.09%。我国军民用航空装备加快速度进行发展，新装备及存量装备的配套需求迅速增加，主机厂产能扩张不断加快。由于各主机厂增加从外部非公有制企业采购航空工艺装备的比例，我国航空工艺装备市场不断增长。

  中国“十四五”期间的装备升级需求为军用航空配套市场带来了巨大增长空间。国防预算从2014年的8,082.30亿元增长至2024年的16,655.40亿元，年均复合增长率约为7.5%。预计国防支出将持续稳定增长，提升整体军事实力。

  目前中国军机数量为3,304架，与美国的13,209架相比仍有很大的差距。随着国防现代化进程加快和国际形势的变化，中国对军机的数量和性能提出了更高需求，促进了军机市场的迅速增加。新一代航空装备成为重点发展趋势，军机市场迎来了发展机遇期。

  预计未来10年内，中国的军机将经历更新换代，部分老旧机型将被更先进的三代、四代机型取代。此外，直升机、轰炸机、运输机等别的类型军机也将有较大的需求。在快速交付的需求下，军用航空装备行业正处于快速发展阶段，市场需求持续扩大。

  在我国各大军工央企普遍强调重视主业、强军首责的背景下，“小核心、大协作”慢慢的变成为了军工企业的战略定位。具体而言，军工央企集团下属的主机厂专注于核心能力强化，将自身定位于研发、总装、试验试飞、核心零部件设计制造领域，并将航空零部件加工、工装制造、部组件装配、设备维保等业务转给具备专业生产能力及相应生产资质的优质供应商，实现由“飞机制造商”向“系统集成商”的转型。“小核心、大协作”体系的确立为航空零部件制造公司能够带来了良好的发展机会，有利于航空零部件制造企业逐步扩大市场规模，快速走向规模化、专业化。民参军门槛的降低，也为航空零部件民参军企业创造了良好的条件，增加了民参军企业配套业务如航空零部件等的市场空间。

  航空零部件及工艺装备产品的定制化程度高，需要为不同飞机的不一样的部位单独研发。例如，机体制造涉及多个部件，每个部件在材料选择和技术实现方面都有独特要求。这导致研发难度大、周期长、投入成本高。所有用于航空器上的部件都应该要依据机体设计进行定制化生产，以满足军用和民用航空器的具体性能要求。

  航空零部件及工艺装备制造工序繁杂，比如整体大型壁板的制造就包含多个大环节和近百个小工步，需要多种加工装备。航空零部件的附加值高，加工失误可能会引起大量零件报废。因此，高效生产和成本控制是衡量这类企业竞争力的关键指标。

  航空零部件及工艺装备制造是技术密集型行业，涉及热成型、特种焊接、数控加工等先进的技术。它融合了机械加工、材料科学等多个学科的知识与实践，制作的完整过程需调控上百种工艺参数，需要深厚的专业相关知识和长期的实验测试支持。

  我国航空零部件和航空工艺装备制造企业构成、分布和国内航空工业的产业布局相关。受经济体制、产业高质量发展等因素影响，军品领域开放时间比较短且行业准入要求严格，我国航空零部件和航空工艺装备制造形成以主机厂内部配套企业为主，科研院所、非公有制企业和合资企业有效补充的竞争格局。

  航空零部件及工艺装备制造是一个技术密集型行业，它融合了精密数控加工、特种焊接、复合材料加工等先进的技术，使用的材料包括钛合金、铝合金等高性能材质。这一领域需要深厚的跨学科知识，如机械加工、材料科学等，并且在设计、加工和装配过程中要调控上百种工艺参数。由于产品的复杂性和高技术壁垒，该行业对专业人才和技术研发有很高要求。因此，先发企业在技术和规模上具有非常明显优势，新进入者难以迅速达到同等竞争水平。

  航空工业配套产业具备极高的客户壁垒。主机制造商和科研单位对供应商的选择非常谨慎，常常要长时间的考察和严格审核。一旦选定供应商，因产品研制周期长和更换成本高等原因，客户很少更换供应商，尤其是在安全性要求极高的军用航空领域。军用航空产品涉及国防安全，定制化程度高，信息获取受限，这使得新进入者很难获得订单和建立合作关系。

  企业要在航空工业取得相关资质，一定要通过严格的审查。航空工业有一套涵盖设计、制造和服务的资质认证体系，以确定保证产品质量和技术水平。尤其是在军用航空领域，我国对军品承制单位实施生产资格许可管理，要求企业在技术、规模和管理等方面达到特定标准，这是进入该行业的主要资质壁垒。

  更多行业资料请参考普华有策咨询《2024-2030年航空制造业产业链上下游细分产品调研及前景研究预测报告》，同时普华有策咨询还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:MJ）

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